Les chats volants ont depuis longtemps quitté la ville. James et Harriet, qui sennuient de leur mère, décident de refaire le grand voyage pour la retrouver. Mais où est-elle passée ?Lallée de leur enfance a tellement changé. Les chats volants découvrent alors un chaton tout noir et effarouché qui, comme eux, possède des ailes et cherche sa mère... Les chats volants sont de retour dans une nouvelle aventure où le merveilleux se mêle au quotidien.